证券代码：301078        证券简称：孩子王           公告编号：2024-153 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手转股的要紧指示性                        公告      本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容实在、准确、完竣，莫得诞妄记录、误 导性讲述大要错误遗漏。   很是指示：   凭证安排，狂放 2024 年 11 月 15 日收市后尚未践诺转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大相反，很是提醒诸君握有东谈主注重在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能濒临耗费，敬请投资者注重投资风险。   临了转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未践诺转股的“孩王转债”将住手 转股；狂放 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债” 赎回日）仅剩 3 个交游日。   公司很是提醒投资者仔细阅读本公告内容，矜恤联系风险，注重在限期内转 股。   要紧内容指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性惩处要求的，不可将所握“孩王转债”调遣为股票，特提请投资者矜恤不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱 存在较大相反，很是提醒“孩王转债”握有东谈主注重在限期内转股，淌若投资者未及 时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注重投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板 上市召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中的有条件赎回要求。连合当 前阛阓及公司本身情况，经过概括研讨，公司董事会容或公司运用“孩王转债”的 提前赎回权柄。现将“孩王转债”赎回的有计划事项公告如下：   一、可调遣公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于容或孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）容或，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所容或，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募证实书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次颐养的情况    本次刊行的可调遣公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的法例性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的法例性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未拆除限 售的第一类法例性股票悉数 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股颐养为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现结合三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证实书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱有计划的一谈事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募证实书》联系要求，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年法例性股票激发策画第二类法例性股 票第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公司 2022 年法例性股票激发策画第二 类法例性股票第一个包摄期包摄条件依然设立，本次称心包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类法例性股票数目为 479.0560 万股。经筹画，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股颐养为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司线路了《2023 年 年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 颐养为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的法例性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对 象经历并回购刊出其已获授但尚未拆除限售的第一类法例性股票悉数 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股颐养为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述法例性股票的回购刊脱手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经筹画，“孩王转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不暴虐向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 要求，亦不暴虐向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司线路了 《2024 年半年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募证实书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意结合三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹画，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何结合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证实书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭证公司《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。筹画经由如下：当期应计利息的筹画公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   狂放赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”握有东谈主。   （三）赎回门径实时候安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨时势   商讨机构：公司证券部   商讨地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   商讨有计划东谈主：戴璐   商讨电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、内容畛域东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内交游“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件称心前的六个月内，公司控股激动至极一 致步履东谈主江苏博想达企业信息商讨有限公司、南京千秒诺创业投资搭伙企业（有 限搭伙）和南京子泉投资搭伙企业（有限搭伙）期初悉数握有 200.4493 万张“孩 王转债”，时代悉数卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转 债”；董事、高等惩处东谈主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，时代买入 内容畛域东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等惩处东谈主员 不存在交游“孩王转债”的情形。   五、其他需证实的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。可转债 握有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的有计划章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期应答利息。 讲述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议门径   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连合当 前阛阓及公司本身情况，经过概括研讨，公司董事会、监事会容或公司运用“孩 王转债”的提前赎回权柄。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律见识书，以为：狂放本法律见识书出具之 日，本次赎回顺应《监管指点》第二十条第一款及《召募证实书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息线路和里面决策门径，顺应《监管指点》及 《召募证实书》的联系章程，公司后续尚需凭证《监管指点》的联系章程履行相 应信息线路义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项依然公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批门径，顺应《可调遣公司债券惩处办 法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可调遣公司债券》等 联系法律法例的章程及《召募证实书》对于有条件赎回的商定。   要而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回践诺事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律见识书； “孩王转债”暨赎回践诺的核查见识。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会